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让金融理财走向科学理性 ——首届“享理财·防风险”金融服务大赛启动仪式侧记
2016-07-22 01:33

  #记者王菲#

  7月18日,首届“享理财·防风险”金融服务大赛在上海民生银行大厦正式启动,同时,上海金融理财师协会与东方网签署战略合作协议。

  据悉,此次金融服务大赛主题是“深化金融理财风险防范教育,提升金融理财师综合服务能力”。有关金融机构代表及东方网代表分别就“享理财·防风险”金融服务大赛及未来设想进行交流发言。代表们认为在国内防范金融风险的大背景下,金融理财这一理念亟待专业化解读,以培养投资者科学理性的理财意识。

  本次大赛主办单位包括上海金融业联合会、上海金融理财师协会、上海东方网股份有限公司、上海市职工技术协会;承办单位为海通证券公司、建行上海市分行、太平洋寿险上海分公司、富国基金管理公司、上海凯石益正资产管理有限公司;协办单位为中行上海市分行、民生银行上海分行、上海富友金融服务集团股份有限公司等。

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  金融服务大赛揭开序幕

  “享理财·防风险”金融服务大赛是围绕上海国际金融中心建设目标和实施“金才工程”的工作举措,也是上海市金融系统“开展促进上海科创中心建设,金融职工创新活动立功竞赛”的组成部分。

  7月18日下午15点,大赛启动仪式正式举行。上海金融业联合会常务副理事长季文冠,上海金融理财师协会会长、海通证券公司董事长王开国,上海东方网股份有限公司总裁、总编辑徐世平,上海市职工技术协会副会长张刚,上海市金融工会副主任赵彪等领导及本市120多名相关金融机构代表参加了启动仪式。仪式上,第一个议程是播放专题片《“互联网+”的思考与实践》,它由上海金融理财师协会自编自制完成,展示了协会在新形势下的新思考,围绕“互联网+创新、+规范、+人才”等工作的新探索。

  据介绍,此次大赛参赛选手为在具有金融机构经营许可证的单位获得金融理财相应培训证书的从业人员。大赛采用线上与线下的比赛形式,考核选手的专业知识、理财技能、表达能力、沟通能力等综合服务能力。比赛时间为2016年7月至2017年2月,历时7个月。

  2016年7月中旬至8月上旬开始在线报名。参赛者在线填写“参赛报名表”(个人及团队);初赛时间是8月上旬至9月下旬,进行在线答题、模拟理财;复赛时间是10月上旬至11月中旬,提交理财方案和专家面试;半决赛时间是11月中旬至12月上旬,进行社区和企业园区宣讲;决赛时间是2017年2月,进行现场演示、专家评审。竞赛奖励如下:决赛成绩优异者10名个人、5个团队,分别颁发“优秀金融理财师”、“优秀金融理财团队”证书及奖杯;推荐参加上海市总工会“上海市职工技能大赛”金、银、铜奖和“五一劳动奖章”等荣誉称号评选;入围决赛的其他10名个人、5个团队,分别颁发“优秀金融理财师提名奖”、“优秀金融理财团队提名奖”证书;参加上海市金融工会“职工建功奖”、“职工技能奖”等荣誉称号评选;评选优秀组织者奖若干名。

  上海金融理财师协会副会长卫国强指出:“做事一定要扎扎实实,不图虚荣,要把此次大赛做实,让协会会员和社区居民通过这次竞赛能学到东西,把大赛做出成效。同时,选出典型,共创共赢。”

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  借助媒体力量传播普惠金融

  面对目前鱼龙混杂的金融理财产品与服务,上海社区居民尤其是中老年人普遍感到无所适从,上海金融理财师协会举办此次金融服务大赛可谓应势而“生”。

  此次大赛与上海最具影响力、权威性和公信度的网络媒体,并拥有符合上海智慧城市建设的众多线下社区网点的东方网强强联手。据悉,上海金融理财师协会与东方网的全面战略合作包括,双方将依托金融企业和质量标准专业机构,共建社区金融理财服务标准,为注册金融理财师进社区规范服务提供绿色通道,杜绝类金融非法集资现象扰乱居民理财生活,共同打造上海社区公正、公开、公信的智慧金融理财平台。

  此举也贯彻落实了7月15日举行的中共上海十届市委十二次全会提出的“一切围绕基层转,着力提高基层百姓的获得感,为群众办实事、解难题,着力推动社会力量参与社区治理”的精神。未来,上海市民可通过东方网“智橙生活-享理财”移动端,获得上海金融理财师协会提供的“周边理财师”、“金融公益服务”、“金融服务地图”、“金融咨询服务”、“金融消费维权”、“社区金融大讲堂”等权威优质金融理财服务,并将试点于东方网下属社区服务网点以“金牌理财师”为名挂牌,为社区居民家庭理财提供资产安全性评测和个性化咨询等服务。对本次签署战略合作协议,东方网智慧社区管理中心主任王伟表示:“线下社区服务平台目前已经启动300多家服务网点的建设,整体涵盖了上海16个区、县,208个街镇,3500个小区,服务1500万上海社区居民。随着上海东方网智慧社区的金融理财加快建设,我们需要权威专业的机构进行指导和帮助,需要更多的金融机构参与,为上海社区居民进行丰富的知识讲解及服务,因此,上海金融理财师协会成为东方网天然的战略合作伙伴。”

  随后,上海金融理财师协会副会长、海通证券副总裁李迅雷,东方网副总裁高彬翔共同签署上海金融理财师协会与东方网股份有限公司的战略合作协议书。

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  各家机构积极献计献策

  会上,各金融机构代表及东方网代表分别就“享理财·防风险”金融服务大赛及未来设想进行交流发言。各大机构人士均表示,希望通过本次比赛能起到锻炼队伍、提升能力、塑造品牌的积极作用,为上海金融理财环境建设添砖加瓦。

  建行上海市分行个金部总经理李莉表示:“今年是建行上海市分行全面转型发展的关键之年,打造一支爱党敬业、专业专注能力突出的金融理财师队伍,是非常重要的一环。本次的‘享理财·防风险’金融服务大赛也为我行理财师队伍的建设提供了一个非常好的平台。这次比赛的知识结构非常全面,涵盖了银行、证券、基金、信托等综合理财知识内容,形式多种多样,有网络答题、模拟理财、制定综合规划方案等,不再局限于纸上谈兵,具有实战模拟,对参赛选手综合能力及综合素养提出更高的要求,建行上海市分行已经成立了大赛筹备小组,行领导亲自关心推动,各支行迅速行动,组建了理财师团队参加本次大赛。”

  民生银行上海分行渠道管理部总经理袁丽莉表示:“民生银行积极贯彻落实国务院和金融机构监管部门努力创新、防范风险、健康发展的精神,同时结合此次‘享理财·防风险’金融服务大赛暨优秀理财师评选活动,打造优质的理财师团队,树立金融理财师团队良好的服务形象。”

  谈到如何更好地将此次活动融入到每个社区组织,东方数字社区发展有限公司总经理蒋涌波指出,“在继续开展防金融风险等公益活动、公益宣传的同时,通过线上服务平台,线下社区金融服务的方式,为社区居民提供专业可信的金融专业服务,形成专业理财师与社区居民良好的互动关系,为社区居民推荐安全稳定可靠的理财渠道及理财方式,让居民了解金融产品与服务,以规避金融风险。”

  一个企业的竞争、一座城市的竞争,归根到底是人的综合素质的竞争。上海市职工技术协会副会长张刚表示,这次金融服务大赛是一次尝试,大赛由金融业联合会、东方网、市职工技能协会与金融理财师协会共同举办,相信这将进一步推动职工技能人才自我发挥,充分展示网络优势、人才优势。

  作为媒体宣传的合作方,东方网总编辑徐世平在会上指出:“通过媒体的宣传,对社会能形成传播的力量,从而防范金融风险,我觉得是非常有意义的。非常荣幸地见证东方网和上海金融理财师协会签署战略协议,同时也见证了‘享理财·防风险’金融服务大赛的启动仪式,对东方网来说,这是应尽的社会义务。”

  上海金融理财师协会会长、海通证券董事长王开国在会上表示,上海是国际金融城市,金融产品非常多,金融机构很多,同样也是金融风险聚集的地方,我们举办这样一个竞赛,对上海建设国际金融中心、促进老百姓形成良好的风险防范意识具有很重要的意义。可以让人看到上海市民素质高,上海金融机构水平高,金融人才多。树立良好的信誉,这对上海国际金融中心志在长远发展是非常有益的。

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