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易鑫发布国内首单汽车融资租赁ABN 淘车业务高歌猛进
2017-09-07 15:59  来源:互联网 

  国内汽车互联网交易生态领导者易鑫集团,继获大型券商、保险集团、国有银行等认可后,再度推出中国银行间协会的首单汽车融资租赁ABN。

近日,易鑫集团宣布,该公司已正式完成在银行间交易商协会的资产支持票据(ABN)注册,首期发行逾5亿元,其中优先A级发行4.2亿,信用评级AAA级,票面利率5.28%,总注册额度高达20亿元。

据悉,本期ABN由中银担任主承销商,中泰证券担任财务顾问,中信担任发行机构,易鑫以其持有的资产作为信托财产委托给受托人中信信托,设立“上海易鑫融资租赁有限公司2017 年度第一期资产支持票据信托”作为发行载体。

截至今年6月,易鑫集团场内外ABS总发行规模已超120亿,在业界遥遥领先,其融资渠道的灵活性与多样性备受广大投资人及行业各方的广泛认可。本轮ABN发行后,易鑫将持续坚持打造汽车交易生态,为消费者提供涵盖新车、二手车交易及汽车增值服务在内的一站式汽车交易体验。

资本市场动作频频

自成立以来,易鑫凭借其可持续发展的平台模式备受资本市场青睐。2016年,易鑫已成功发行超过65亿元的ABS产品,年化利息成本低至3.8%。在过去半年中,该公司更是连续获得多个资本巨头的鼎力支持:

3月,易鑫与中泰证券签订总额高达200亿元的融资战略协议;

4月,与华泰保险联合推出总规模高达10亿元的险资ABS产品,成为首家在保险资管行业发行资产支持计划的汽车互联网交易平台;“中泰-易鑫二期资产支持专项计划资产支持证券”更获监管认可,在上海证券交易所正式挂牌,发行规模超 20 亿元。

在4月到8月底,易鑫又陆续与工商银行、农业银行、中信银行、中国银行、交通银行合作,签订了超过400亿元的战略合作协议。

官方数据显示,截止到今年6月6日,易鑫集团总共发行ABS 13期,发行总规模为121.59亿,其中公募发行规模为55.49亿元,私募发行规模为66.10亿元,远超汽车互联网领域的大多企业。

除上述战略融资外,易鑫在股权层面的融资行为也在持续进行,今年5月初,该公司获得包括腾讯、易车、东方资产(国际)和顺丰创始人王卫在内多个战略投资者高达40亿人民币的注资,正式更名为易鑫集团,战略全面升级。

目前,成立仅三年的易鑫已经完成C轮融资(除原有股东继续增资外,同时引进东方资产、IDG和顺丰王卫),成为了业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车等重量级战略投资人注资约100亿人民币的企业。

淘车业务高歌猛进

易鑫集团自成立以来,就坚持以打造汽车交易生态为使命。作为易鑫集团生态化战略的重要布局,易鑫集团于2017年正式推出了淘车品牌,淘车依托业内最大的人+车数据库,以汽车大数据智能交易系统为核心驱动,基于海量大数据智能交易平台,全面整合易鑫集团所有线上交易资源,为消费者提供涵盖新车、二手车交易及汽车增值服务在内的一站式汽车交易体验。

易鑫创始人兼CEO张序安表示:“过去几年间,我们一直不断拓展资金渠道,并取得了良好的成绩,这使易鑫集团的资金来源更加丰富与多元化,有效降低融资门槛与融资成本,从而更有利于推动淘车平台的业务发展,彰显其一站式汽车互联网交易平台的价值,推动易鑫生态化战略不断升级。”

据了解,成立三年以来,易鑫已完成智能数据、风控管理、资产管理三大中心的核心布局,全线业务突飞猛进。2016年,易鑫平台交易量超过26万台,总交易规模超过270亿元,目前线上用户单月购车需求逾600亿元,业务范围遍及全国300多个城市。

http://www.cctime.com/html/2017-9-7/1318491.htm

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