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国泰君安:战略看多新工业革命
2017-10-13 00:41
  在工程技术人才储备多、本土市场大、经济增长势头良好、资本充足等基础上,我国还将继续发挥市场经济条件下新型举国体制优势,突破核心技术,抢占新工业革命制高点。“中国制造2025”+“互联网+”+“创新驱动发展”,是我国把握新工业革命的顶层战略,供给侧改革为转型升级扫清障碍、积蓄能量,新一轮全球朱格拉周期带来“中国制造”到“中国品牌”的契机,更多中国工业企业将进行全球化,中国有望成为新工业革命的主导者。
  新工业革命主题是一个体系性主题,持续时间长、影响范围广,将带来工业三位一体(底层)、高端装备(支撑)、智能制造(目标)等三个层面的投资机会,但必须注意的是,新工业革命带来的是更加激烈的竞争和洗牌,政策支持、技术突破及产品创新等对行业龙头更有利,国内龙头竞争优势不断增强,才有望战胜国际对手,攻占老牌工业国的产业高地,实现我国产业升级。精选“中国新工业革命”组合,推荐科恒股份、华工科技、中直股份、今天国际、汇川技术、大族激光、英威腾,受益:龙净环保、黄河旋风、机器人、埃斯顿、用友网络、东方国信、汉得信息、海源机械。
  (中证)