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能源互联网利好频传 相关标的有望受益
2016-02-05 01:37  记者陈健 

  

  据媒体报道,由国家电网投资,注册资金1亿元的“全球能源互联网集团有限公司”于2015年12月31日获得北京工商局批准。与此同时,国家电网正在筹划成立“全球能源互联网发展合作组织”,拟联合合作伙伴,推进全球能源互联网规划研究、技术创新、项目开发、投融资活动。

  中投证券表示,当前我国环境污染和能源效率问题突出,能源互联网对于促进能源的互动和融合效应明显,政策支持力度正在不断加大。相关标的将集中受益,并保持业绩的快速增长。

  据国家电网公司董事长刘振亚的预测,到2050年,全球能源互联网初步建成时,累计投资将超过50万亿美元。按照“特高压+智能电网+清洁能源”的全球能源互联网本质,超过50万亿美元的投资中将包括若干个万亿级的投资板块。其中,以清洁能源为主力的电源开发板块投资总额将超过20万亿美元,以特高压为框架的电网板块投资将超过20万亿美元。

  事实上,为反映能源互联网的发展,2015年6月11日,中证指数有限公司已专门编制并发布了中证能源互联网主题指数,以能源互联网主题投资的角度反映沪深市场相关上市公司的表现。中证能源互联网主题指数基日为2013年12月31日,基点为1000点。该指数从分布式光伏、风电、储能、地方电网、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设施、智能仪表以及与新能源相关的金融平台等相关细分领域,选取不超过80只股票作为指数成份股,采用自由流通市值加权,并对单只股票设置5%的权重上限,以反映能源互联网上市公司的整体表现。

  中投证券表示,当前社会各方面对能源互联网和相关产业重视程度逐步加大,相关产业和技术也在不断成熟。能源互联网借助先进的信息化技术及市场化手段,有望打破能源价值链的各个环节,实现能源的全互动和全融合,发展空间巨大。

  机构分析指出,就产业链环节而言,能源互联网主要涉及三类上市公司。第一类是基础设施类,包括微网建设、分布式新能源、特高压储能、能源路由器以及充电桩。第二类是电子信息类,包括大数据分析、配电自动化传感器。第三类是能源服务类,主要包括售电平台和电力服务商。

  投资策略上,分析人士指出,《可再生能源发展“十三五“规划》即将出台,储能“十三五”规划有望以专项形式纳入。对此,信达证券表示,储能对能源行业发展具有革命性意义,2015年是储能元年,2016国家或将出台补贴政策,支持储能项目微网应用以及储能项目配合可再生能源消纳,看好储能系统集成企业,以及海外项目出

  口企业。

  东北证券指出,配网板块中长期投资价值高,“十三五”期间规划投资2万亿元;同时,地区电网陆续出台配网建设规划,未来投资将继续大幅加码。建议重点关注北京科锐、双杰电气、国电南瑞。此外,电改明确了逐步放开售电业务,最利好向综合售电、用电转型的电力设备公司。建议重点关注中恒电气、新联电子、积成电子、四方股份、金智科技、炬华科技。

  特高压方面,2015年末,发改委核准两项特高压直流工程。东北证券表示,大气污染、新能源消纳、经济增速下滑等现状,亟需特高压实现能源转型、带动产业链。同时,电改推进缩减电网利润空间,国网将逐步过渡到输电环节获取利润,提升资产规模计入成本获取利润,是维持利润规模有效途径。特高压建设已经进入建设高潮,“十三五”期间规模建设将成为常态。个股方面,重点关注许继电气、特变电工、平高电气、国电南瑞。

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