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全国首单扶贫中期票据发行
2017-03-28 06:49
  本报讯 (记者周轩千)近日,兴业银行主承销的“贵州高速公路投资有限公司2017年度
第一期扶贫中期票据”成功发行。本期债券是全国首单扶贫中期票据,也是同时发行的首批
两单扶贫票据之一,标志着银行间债券市场在推进金融精准扶贫上的创新。

  本笔扶贫中期票据注册金额为10亿元,首期发行5亿元,期限为5+N年,由贵州高速公
路集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证,债项评级为AA+级,发行利率为5.39%,低
于同类非扶贫债券。

  在本期债券办理过程中,兴业银行和发行人贵州高速公路投资充分贯彻精准扶贫的要求
,确保债券募集资金用于长顺县和威宁县(均为全国集中连片特殊困难县和国家扶贫开发工
作重点县),支持两地的高速公路服务区建设。

  贵州作为我国脱贫攻坚的主战场,贫困人口居全国前列。由于地处云贵高原,长久以来
,交通是制约贵州经济社会发展和民生改善的主要因素,改善交通条件是实现脱贫的当务之
急。

  贵州高速公路投资承担了省内大部分高速公路的建设任务,为扶贫工作提供了直接服务
和重要保障。虽然前期已经取得显著成效,但由于全省扶贫任务艰巨,财务费用压力较大。
兴业银行根据发行人实际情况,主动设计了由其母公司贵州高速集团为本期债券提供担保的
增信方式,在提高债项评级的同时,有效降低了发行人融资成本,优化了投资人保护机制。

  当前,我国扶贫开发已进入攻坚阶段,金融对于精准扶贫有着扛鼎作用。中国银行间市
场交易商协会通过债券市场对接扶贫精准化需求,近年来通过多元化产品为经济欠发达地区
发展提供了重要资金保障,仅2016年即为西部十二省份发债融资6345亿元。今年以来,交易
商协会继续推进金融扶贫方面的产品创新、制度创新和机制创新,推出了募集资金用于贫困
地区的扶贫票据产品。发行扶贫票据可以为扶贫引入社会资本,实现资金上的快速统筹,而
且债券的信息披露要求能进一步确保资金按计划使用。

  作为国内十强银行之一,兴业银行把金融扶贫作为支持供给侧改革、服务实体经济的重
要抓手。以贵州省为例,“融资难、融资贵”一直是制约该省产业扶贫发展的难题。作为“
引银入黔”后首批股份制银行,兴业银行从2012年以来,通过项目贷款、非标业务、保险债
权、私募债、融资租赁、产业基金等融资方式,累计为贵州省交通运输行业提供融资356.93
亿元。去年,贵州省成立总规模达3000亿元的脱贫攻坚投资基金,兴业银行迅速响应并出具
了300亿元的融资意向函。

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