当前位置:首页 >> 理论·探讨
新金融条件下商业银行业务探析
2018-01-12 06:36   撰文 葛鹏 

  十九大提出了新时代中国特色社会主义思想,中国特色社会主义就此进入新时代。十九大报告指明了我国未来发展的方向,而商业银行也迎来新的发展机遇,但是,新金融时代到来又充满各种挑战。未来直接融资步伐加快,乡村区域、新兴产业和中西部地区融资需求提升,“一带一路”区域以及自贸港将成为金融服务的重要增长点,而绿色金融、科技金融、普惠金融、民营金融、金融科技等则成为发展重点。
  一、商业银行面临新金融条件
  1.客户结构及行为有变化
  新时代我国将构建追求质量效益集约式增长和创新驱动的现代化经济体系,实行供给侧和分配侧的结构性改革。未来我国经济发展的方向将发生明显变化,广大乡村区域、中西部地区以及中小城镇将呈现新的活力,新兴产业、科技创新、经济绿色发展、生态环境优化、脱贫攻坚、养老保障、全面对外开放将成为经济发展的重要方向,而房地产业和传统制造业退居末席。十九大之后商业银行将面临新的发展机遇,以服务实体经济为己任,服务新兴领域和新政策方向。
  受国内外经济环境、结构调整、信息技术飞速发展和深化改革等外部环境的影响,我国近一段时间的金融生态和金融条件发生了深刻变化,传统金融环境正在向新金融条件转变。新金融条件下商业银行呈现出客户群体小微化、服务方式场景化、服务手段网络化、服务机构科技化、以直接融资方式为主导、融资渠道线上线下并举等一系列特征。在此背景下,各种新型金融机构纷纷进入市场与商业银行争夺市场份额,抢夺客户,商业银行面临前所未有的生存压力,同时客户结构及行为明显变化,使得商业银行不得不寻求转型以适应未来发展。银行的传统“吃利差”的盈利模式难以为继,粗放式增长和同质化竞争的时代也已经过去,“躺着赚钱”的时代一去不复返,商业银行面临新的挑战。

  2.公司业务规模将萎缩
  新时代叠加新金融条件给商业银行带来了机遇和挑战。一直以来,公司业务都是商业银行的核心业务,是服务实体经济的主要力量。新时代来临,一方面商业银行要服务好实体经济,发展公司业务是关键,并且应该放在商业银行发展的重要位置;另一方面在新金融条件下,商业银行的底层技术架构发生变化,银行消费的群体和消费行为也发生显著变化,银行服务的对象更多倾向于个人客户和小微客户,部分银行开始向零售业务转型,公司业务整体规模会有所萎缩,据研究预测,到2020年公司业务收入占比将降至46%。整体的公司业务也将发生结构性变化,其客户向小微客户、农村区域、中西部地区和新兴行业倾斜,商业银行在机遇与挑战之下迈入新时代。

  二、商业银行公司客户发生结构性变化
  我国商业银行的公司业务客户主要有两大部分,即政府机构客户和企业客户。其中,企业客户又分为大型客户、中小型客户和小微客户。针对不同客户相应的有传统商业银行业务、交易银行业务和投资银行业务。在新时代叠加新金融条件的整体背景下,商业银行公司业务在客户结构和客户需求方面正在发生变化,未来将发生本质性变化。

  1.机构客户业务更趋创新性
  政府机构客户对商业银行的业务需求主要为代理类的中间业务需求,如代收代付以及资金理财等服务。商业银行发展政府客户业务,收益来源主要为吸收存款产生的效益和中间业务收入。政府机构涉足较少的传统银行业务,更多的是对接交易银行和投资银行业务。在新金融条件下,随着“互联网+”的兴起,借助大数据、人工智能和区块链等技术,基于交易和数据在金融服务模式、风控手段和定价机制上的创新,以金融科技为引领的商业银行公司业务数字化服务,将在交易银行各领域为政府机构客户提供更好的服务。同时,十九大为我国新时代确立了新的方向,科技创新、乡村振兴、经济绿色发展、脱贫攻坚、养老保障等方面将是政府政策的重要着力点。商业银行可以通过投资银行手段在科技金融、绿色金融、普惠金融、扶贫项目、PPP项目、新型资产证券化产品等方面做出新的贡献。

  2.企业客户发展机遇大于挑战
  对于企业客户来说,大型企业客户资金规模大,业务涉及面广,产业链长,对商业银行的需求更趋多元化,需要综合化金融服务解决方案,对服务的质量和实力要求较高。未来在“金融脱媒”背景下,投资银行类业务将是更为重要的业务发展方式,特别是“去杠杆”下的国有企业。同时,大型客户因产业链条长、业务涉及面广、跨区域跨行业经营,在现金管理、资产托管、国际业务、金融市场、并购融资、银行担保等方面都有较大需求。未来明确业务发展目标,可以通过某一类交易业务为切入点,寻求更多的业务拓展,把握产业链核心节点,向外辐射延伸。在十九大政策方针的指导下,行业选择方面侧重于高端制造业和具有更大科研攻关能力的大型企业客户为主要服务对象。
  当下,中小型客户地方区域性较强,业务较为集中,深受地方政策扶持,资金需求小,业务规模不大,目前存在融资难和融资贵的问题,需要商业银行提供个性化的金融服务,是未来重点发展的客户群体,商业银行对其具有较强的议价能力。在十九大政策叠加新金融条件的背景下,中小型客户作为产业链上的重要节点,具有较高的融资需求,可以将传统信贷业务的重点放在中小型客户,同时,依托更趋便利化的交易银行业务覆盖其整个产业链,并通过创新开发新型投资银行类产品满足其需求。在行业企业选择方面,谨防“僵尸企业”,更多关注具有发展前景的现代服务业、绿色低碳行业、高新技术产业等。
  小微企业客户资金规模小、盈利少、风险高,贷款资金用途难以监管,抗市场风险能力弱、户均贷款金额小、客户数量多、客户真实情况难以了解及挪用风险大。同时,小微客户群体存在严重关联保证、交叉保证、循环保证、互保等圈链式担保现象。随着新金融条件到来,作为长尾客户的小微企业逐渐成为商业银行的重要服务对象,通过金融科技手段可以安全便捷地为小微客户提供金融服务。同时,十九大之后我国大力推动普惠金融发展,小微客户将为传统商业银行业务注入新的活力。未来通过场景化服务,还可以为小微客户提供更多的金融需求,开拓交易银行业务领域。随着“互联网+”的兴起,更多的小微客户采取线上经营模式,商业银行也可以通过将大数据与实体经济深度融合方式,捕捉优质小微客户,构建新的商业银行服务小微企业线上网络,以更低的风险提供更高效便利的服务。

  三、商业银行公司客户发展建议
  1.深耕国家发展重点领域
  金融业是经济的血液,可以有效调节资源配置,金融业的核心功能也是服务实体经济。央行行长周小川曾强调,金融业要专注主业,注重发展普惠金融、科技金融和绿色金融,引导更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节。当下,十九大为我国规划了具体的发展蓝图,重点发展领域和建设领域将有无穷的发展潜力,作为国有商业银行应该站在国家高度,服务实体经济,助推直接融资加速提升,为乡村区域、新兴产业和中西部地区提供融资服务,在“一带一路”和自由贸易港建设中提供金融创新服务,重点发展绿色金融、科技金融、普惠金融、金融扶贫等领域。
  在新金融条件下,商业银行应该顺应银行变革大局,在稳固大中型客户的同时,加快发展普惠金融,服务小微企业。同时,提供综合化金融服务,加快金融创新,推进金融科技与重点业务领域融合,加快融资渠道线上与线下融合,提供切实高效的场景化服务,使用科技化和网络化手段增强客户黏性,加速推进交易银行和投资银行转型,依托优势领域向全产业链纵深发展,覆盖行业全周期企业,为企业提供更加便捷高效的优质服务。

  2.完善公司客户经营体系
  一是完善客户经营体系,明确客户发展目标。全面建立符合银行自身特色的客户经营体系,深化分层分级管理的体制机制建设,量化客户经营指标体系,围绕整体战略明确客户发展目标。不同层级和类别企业的拓展目标大相径庭,在传统信贷业务萎缩的情况下,更应该明确发展目标。
  二是大数据分析把握中小客户,搭建全产业链服务平台。使用大数据分析,筛选优质企业,确定中小企业客户价值,同时,把握产业链核心客户,搭建覆盖全产业链条的全方位业务服务平台,实现传统信贷业务、交易银行和投资银行业务的全面发展。
  三是创新业务模式,设置小微企业客户专营机构。应该以挖掘新需求为主要目标,通过全流程线上的服务融资模式,开拓城镇及农村中小微企业客户;设立中小微专营支行,构建专业小微客户营销团队,深入了解小微客户融资和现金管理需求,延伸拓展其周边客户,建设覆盖商圈、产业园区的小微融资平台;创新符合电商企业需求、初创科技企业的融资模式和服务方式,做好互联网金融服务,做好科技金融领域深入小微企业。

  3.队伍建设与运营管理“双支撑”
  一是依托金融科技,增强获客展客粘客。通过金融科技手段有助商业银行提高管理效率和拓客展客黏客,更大范围地开展金融科技与业务结合。
  二是大数据、区块链与公司业务深度融合。通过大数据构建客户数据库和指标体系,使用区块链拓展跨境金融业务,利用互联网金融的方式,创新交易银行相关产品服务。
  三是完善客户经理队伍。建立完备的信息沟通与共享机制,打造一支能打硬仗又能团结合作互利共享的客户经理队伍。
  四是构建完善的分类考核激励机制。构建并完善以提高传统业务、交易银行业务和投资银行业务的分类考核激励机制,设定相关权重,支持重点领域发展,同时,确立客户综合贡献度指标体系,量化不同客户对各类业务的贡献。
  (作者单位:交通银行发展研究部)