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全国社保基金多元化投资业绩优异
2016-03-29 06:01  记者王菲 

  

  昨日,国务院印发《全国社会保障基金条例》,文件明确,全国社会保障基金理事会负责全国社会保障基金的管理运营,应当坚持安全性、收益性和长期性原则,在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。该条例自2016年5月1日起施行。

  3月25日,全国社会保障基金理事会第五届理事大会第三次会议在北京召开。会议披露的数据显示,截至2015年底,全国社保基金总额为15085.92亿元,去年一年收益率达15.14%,比上一年度提升3.71个百分点,这一数字已接近全国社保基金历史最高投资收益率。

  收益率接近历史新高

  作为国家的社会保障储备基金,全国社会保障基金专用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充和调剂。因关系国计民生,社保基金的投资运作情况备受市场关注。

  目前,全国社保基金理事会管理的基金主要包括三部分:中央政府集中的国家社会保障战略储备基金,由中央财政拨入资金、国有股减持、转持所获资金等及其投资收益构成;受8个试点省(区、市)政府委托管理的做实个人账户中央补助资金及其投资收益;受广东省、山东省政府委托投资运营的基本养老金结余资金及其投资收益。

  本次会议透露的数据显示,截至去年底,全国社保基金理事会管理的基金资产总额达19000多亿元,其中,全国社保基金的具体数额为15085.92亿元,比上年末增加2676.39亿元。去年一年,社保基金投资收益总额为2287.04亿元,收益率达15.14%,比上一年度提高3.71个百分点。中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文认为,社保基金稳健的收益率和其多元化的投资方式有关。

  复旦大学公共经济研究中心主任石磊则表示,这个收益率是在整个宏观经济运行,包括委托管理运营的领域等都存在诸多不利因素的情况下获得,非常不容易,证明全国社保基金会理事会的运营机制总体上比较有效率。而且,在还没有完全市场化经营的情况下就已获得如此规模的收益率,未来若再进一步改善委托经营的方式,在这个基础上可能会获得更好的效果,做更大的增量,从而弥补存量当中的不足。

  市场人士则认为,社保基金的业绩优异,与另类投资有很大关系。2015年,全国社保基金获准可以直接投资龙头、有影响力的战略新兴民营企业,其于2015年6月战略入股浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,之后持有蚂蚁金服约5%的股权。据称,至2015年下半年,5%的股权经过融资已增值35%。

  据了解,目前全国社保基金采取市场化投资方式,投资范围包括境内外存款、股票、证券投资基金等。2009年,其取得16.12%的高收益。最低收益率出现在股市低迷的2008年,仅为-6.79%。

  养老金委托管理"研究中"

  社保基金运作良好,市场意义之一就是为养老金"入市"铺平道路。目前,全国社保基金理事会管理的主要是养老储备基金,而实际上,全国基本养老金的数量更庞大。在2014年底时,全国基本养老保险基金的累计结余就达3.5万亿元,而基本养老金目前大多是由各地社保经办部门管理,长期来的投资只限于存银行、买国债,收益率较低,甚至没能跑赢通胀。

  去年8月,基本养老保险基金投资方案出台,市场化、多元化的方向明确,方案还规定,基本养老金的投资运营只能委托给国务院授权的机构管理。有关负责人表示,当前确定的是由全国社保基金理事会先行作为受托机构。全国社会保障基金理事会此番也表示,2016年要进一步深化基金投资管理体制机制改革创新;进一步加强基金投资科学精细管理;扎实做好基本养老保险基金的受托管理工作;进一步加强基金管理法制建设。

  对于体量更大的基本养老保险基金,如何在受托管理方式上进行设计,确保其保值增值,这将是全国社会保障基金理事会今后的重点工作之一。对此,石磊建议,首先是总结投资经验,如末位淘汰、公开选聘境内外投资人、全球资源配置等,这些值得各个投资机构吸取。其次,社保基金积累了很多投资专家,这对其保持在一个较高收益水平上很重要。此外是提高统筹层面的能力,把这些资金整合到一起,投资时可以发挥更好的稳定市场的作用,同时也能获得较高的收益,这些都是应该做的准备工作。

  关于养老金委托事宜进展,全国社保基金理事会相关负责人表示,目前还没有确定,需要进一步讨论。记者了解到,对于委托运营的方式、团队建设、运营模式等设计,全国社保基金理事会副理事长于革胜在今年两会期间曾向媒体表示,这些都仍在研究中。

  对此,人社部部长尹蔚民在今年两会期间接受采访时曾表示,国务院去年已经通过了《基本养老保险基金投资管理办法》,现正在制定相应的配套措施和细则,将来会陆续推出,今年则会启动投资运营。市场人士预计,养老金最快将在今年三季度全面开启委托投资,而入市时间可能比委托投资启动时点晚3至6个月。

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