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健康险有“大未来”
2018-04-17 00:05   记者李茜 见习记者田忠方  
 
  近期,寿险公司及互联网保险平台纷纷升级、拓展、创新旗下的健康险产品。业内专家
表示,险企关注健康险市场,既符合保险业全面践行“保险姓保”的趋势,满足投保人多样
化的市场需求,同时也能借此提升新业务价值,实现转型升级。

  前景依然看好

  数据显示,2007年—2017年,健康险年均复合增长率达27.6%,高于寿险和意外险。尤
其2012年以来,商业健康险(剔除安邦的“和谐安赢”)以38%的年复合增速(CAGR)成为增速
最快的险种(同期,寿险CAGR增速为19%、意外险为18%、财产险为13%)。健康险保费占人
身险、保险行业保费比重均实现5年翻倍,分别由8%提升到16%,由6%提升到12%。

  不过,随着“强监管”升级,去年健康险增速明显下滑。据统计,2017年健康险业务原
保费收入同比增长8.58%,与此前五年超40%的年均增速相比大幅下滑。今年1月,全行业
健康险业务原保费收入532.34亿元,同比下降近17%。

  “去年监管出手,强调‘保险姓保’,使许多披着健康险‘外衣’,实为理财产品的长
期护理险下架,这部分保费在整个保险规模的池子里占比很高。”众安保险健康险高级产品
经理孔庆坤表示,近年来,保障型健康险产品和带有理财性质的健康险产品快速增长,但后
者的销售规模和占比较高,这类产品停售会导致总保费规模有一个下降趋势。“不过,这是
一件好事。‘保险姓保’的要求是对的,保险本就是满足人们的保障需求,现在保险公司也
认识到这一点;同时,人们也愿意为健康险买单,因此许多险企开始把战略聚焦于健康险。


  事实上,尽管健康险增速有所下滑,但市场对该类产品的发展前景依然看好。

  沪上某险企人士表示,健康险之所以成为各保险公司力推险种,首先因为它是监管层目
前鼓励主推的保障型产品,也是保险公司未来主要的发展方向。其次,保障型产品中,健康
险被视为保费主要来源,因此最受险企欢迎。“保险公司首年保费成本非常高,包括业务员
佣金发放、客户回馈、公司经营费用等,都来自第一年保费。健康险由于一般是20年期,所
以有后面19年的保费源源不断进入公司,内含价值最高。”

  上海对外经贸大学保险系主任郭振华也表示,目前险企关注健康险,符合保险业全面践
行“保险姓保”的趋势。同时,由于监管“封杀”保险短期理财产品,而险企发展长期理财
业务难度较高,自然对健康险关注增加。“以前保险理财基本属于‘走量’,险企盈利并不
多,而发展健康险盈利相对高一点。”

  险企纷纷发力

  今年以来,多家险企发力健康险市场,其中既有互联网保险企业,也有传统保险公司。

  2月8日,新华保险启动“健康进万家”大型客户关爱活动,推出“3+3+2”共8种产品
组合,其中3组附加险,仅需有效主险,即可通过E保通直接增加附加险(极少数规则冲突的
产品除外);还有3组是健康无忧的主附险组合套餐,可为老中青人群提供重疾保障。

  3月22日,平安健康险在其官方App推出覆盖百种疾病、最高百万保额、最低价格仅需71
元(成人版)的“平安i康保·重疾”,保障功能和“平安e生保”形成互补。“平安e生保”
报销医疗费用,“平安i康保·重疾”则补偿患病期间其他收入损失。

  4月,众安推出“尊享e生特需加油包”。消费者购买尊享e生时,勾选指定疾病“特需
加油包”,便可在原保障范围基础上获得特需医疗服务保障,若在保险期间罹患癌症或良性
脑肿瘤,可到二级及以上公立医院特需部、国际部、VIP部接受治疗,将100%获得医疗费用
赔付。

  国寿近期也对传统康宁系列产品进行升级,推出由国寿康宁终身重疾险(至尊版)、国寿
附加国寿福豁免保险费重疾险(至尊版)、国寿附加国寿福长期意外伤害保险(至尊版)等产品
组合而成的“康宁终身(至尊版)”。

  中泰证券分析师戴志锋表示,未来健康险增速将逐步恢复。“目前市场密切关注以健康
险为代表的长期保障型产品增速,主要是因为这个增速对新业务价值增长至关重要。”

  方正证券分析师左欣然表示,长期重疾险利润来源为“疾病差、费差、利差”。对疾病
、伤残等人身因素的定价使“疾病差”成为健康险利润,能平抑利差波动风险,带来稳定的
利润现金流。

  据了解,当前大型险企长期重疾险新业务价值率为75%—85%,随着健康险业务快速发
展,长期重疾险将成为新业务价值内在增长的核心动力。按当前大型险企储蓄型产品新业务
价值率20%,占新单保费比重70%计算,若重疾险保持30%的新单保费占比,新业务价值率
可达到37%。当其它险种保费收入稳定,以健康险为核心的保障型保险保费收入增速达30%
时,新业务价值率将达到40%,推动新业务价值增长18%。

  发展潜力巨大

  面对险企在健康险市场“各显神通”,业内人士普遍认为,健康险在国内仍有很多领域
有待开拓。

  “未来,健康险将是中国保险市场最具活力、最具发展的市场。”众安健康险事业部产
品总监谈腾跃表示,2017年健康险市场规模达到4389亿元,预计2018年会达到6077亿元,20
20年会达到11650亿元。

  郭振华表示,以前险企发展健康险,主要着力于长期大病险和短期医疗费用险。如今随
着大病保险普及程度的提高,健康险增长的关键点应放在医疗险的开发上。目前,平安发展
的医疗产业链打通了医院、药品、医疗险等整个链条,应该是健康险以后发展的一大趋势。

  众安健康险事业部总经理刘海姣表示,“众安健康险的发展正努力做到定制化、智能化
、个性化。定制化是指基于某个场景的用户体验和设计;智能化是指运用科技的力量,如智
能客服、智能核保;个性化是希望未来每个人都可以基于身体健康状态,按照自己的需要获
得保险和服务。”

  刘海姣还表示,不仅保险公司要创新产品、改善服务,相关政策的完善也很重要。“险
企想给用户更好的体验,但受制于现实,比如目前中国医疗数据尚未完全放开。”

  值得注意的是,未来保险科技对健康险产品设计的作用成为不少险企的研究重点。“通
常来说,健康险都是销售给健康人群,对已发生慢性病者,大部分产品是不保的。在这一领
域,包括众安等险企正在研究怎么利用现有的医疗数据来了解投保人的医疗行为,通过一定
的科技手段,把风险控制到险企可以接受的范围内,从而创新相应的产品,满足更多人的投
保需求。”谈腾跃表示。