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银行与互联网巨头“竞合”谋共赢
2017-08-25 05:53

   继建行、中行分别携手阿里、腾讯,工行、农行先后联姻京东、百度后,8月22日,交
行与苏宁、苏宁金融签订战略合作协议。至此,五大国有商业银行都已和互联网巨头签约。
就在两天前,中信银行公告称,百信银行已从银监会收到开业批复。而这家全国首家独立法
人直销银行是银行(中信银行)和互联网巨头(百度)合作之下更直接的产物。由"竞"而"合
",意在共赢。然而,合作重在落实,未来的空间虽然巨大,但还有很多不确定性

 

   银行"联姻"互联网巨头

  记者周轩千  见习记者戚奇明

  有差异,才有合作空间

  不少人犹记当年银行与互联网公司两句互怼的名言——"站在金融业门口的野蛮人、搅
局者!"与"银行若不改变,我们就改变银行。"也因此,建行今年3月28日率先与阿里巴
巴、蚂蚁金服战略合作后,引起了一些非议。如今,五大国有商业银行均已"联姻"互联网
巨头,让人感慨双方"从冤家到亲家"。

  中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚对记者表示,事实上,银行与互联网企业在
业务层面的合作一直都有,现在只是以战略合作的形式把它表现出来。"其实早期传统金融
机构和互联网企业曾经合作过,但后来分道扬镳了,大家经过一段时间尝试之后,还是发现
各有各的优势,现在又再一次合作。"他说,这一方面反映了双方合作的决心,另一方面表
明双方也想通过这种方式引起更多社会反响。

  据了解,银行与互联网企业较早的合作包括2015年4月北京银行与腾讯合作把"京医通
"接入微信、光大银行信用卡中心与芝麻信用合作等。

  "除了各自金融业务部门或子公司之外,互联网巨头参股做银行也早已不算新鲜事。20
14年12月腾讯参股的微众银行成立,2015年5月阿里巴巴参股网商银行正式成立,2016年12
月小米参股的新网银行正式创立待开业,2017年1月百度参股的百信银行正式获批。"东方
证券分析师张颖指出,银行和互联网企业从试图颠覆到相互拥抱,最终各取所长,优势互补
:传统银行优势在于资金、风控经验、产品研发、客户经营以及用户在金融产品及信贷业务
上的数据;互联网公司最明显的优势在于用户流量、社交生活数据以及对云计算、人工智能
等新技术的应用。"双方合则两利,对抗或者过分涉足对方领域则还可能存在业务风险以及
监管政策的顾虑。"张颖表示。

  "原来可能银行也想做电商,电商也想搞金融,后来发现,还是各自有各自的优势,也
有自己的不足,而且各自的优势和不足还存在较大差异。有差异才有了合作的空间。"曾刚
指出,互联网企业有场景、有流量,客户体验很好,客户黏性很强,在交易中对数据的获取
能力优于银行;银行有金融牌照,有全面的金融产品,同时有专业的金融服务和金融风控能
力,还有资金方面的优势。

  在曾刚看来,互联网企业最大的优势是场景,以及基于场景之上的大数据等金融科技的
运用。"尤其阿里、腾讯、京东等互联网巨头的场景优势更是明显,而百度倒没有这个优势
。"他说道。

  "互联网企业可以触达用户,了解客户需求,但资金来源有限,也缺乏相应的产品。而
银行有丰富的资金,有足够的产品,有风控的能力,但不太容易切入到互联网的场景中去,
找不到客户。因此,二者自然有很大的合作空间。"曾刚指出,除此之外,银行与互联网企
业在技术层面也有合作空间。

  麦肯锡近期发布的报告称,银行应通过与衣、食、住、行、育、娱、医、寿等场景平台
对接,整合信息流、资金流、物流,将银行金融服务嵌入场景服务,为客户提供综合金融服
务。这样除了可以扩大银行业务覆盖范围、获取优质客户,各平台也可以帮助银行增效降本
,加强上下游合作伙伴的忠诚度。

  "银行业说到底还是服务业,没有顾客,哪来的业务?"中国人民大学国际货币所研究
员、苏宁金融研究院特约研究员李虹含表示,"客户基数、实体网点、线上渠道、金融科技
四个商业银行面临的难处,却是互联网企业最大的优势所在,这促使银行不得不与互联网企
业合作。"

  中信证券分析师肖斐斐、冉宇航表示,近年来商业银行与互联网金融巨头的合作融合趋
势愈发明显,从细分业务领域的合作到全面的战略合作,合作方式和领域总体上可以分成三
类:首先,签订战略合作协议,在金融科技领域开展全面深入的合作;其次,合资成立子公
司,如中信银行与百度成立百信银行;最后,细分业务领域的合作,如推出联名信用卡、对
接征信体系、引入云计算产品等。

  但曾刚也指出,银行与互联网企业的战略"联姻"并不必然意味着结出硕果,"合作效
果怎样,我们还要拭目以待。"中国银行国际金融研究所研究员赵雪也对记者表示,双方的
深度合作并不容易,对于核心资源"各方可能都会有所保留"。

 

金融科技快速发展

 

 

  "借助大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术,金融科技正在深刻改变银行业态

,加速重构银行经营发展模式和市场竞争格局。"民生银行行长郑万春表示。该行曾于7月3

日、4日、5日,连续与搜狐、中国联通、小米公司签署战略合作协议。

 

  根据安永发布的《中国上市银行2015年回顾及未来展望》报告,2016年是金融科技高速

发展的一年,大数据、人工智能、区块链、云计算、移动支付、生物识别等热词频现,已经

并将持续对银行业的产品服务、商业模式、经营理念带来深刻变革,推动传统金融业转型升

级并帮助金融机构实现产品服务和商业模式创新。金融科技不仅可以降低银行运营成本,提

升客户体验,还有助于银行业更好地利用服务客户的经验,制定更加精准的营销方案和更加

精细的风控方案。

 

  就金融科技对商业银行的影响,肖斐斐、冉宇航指出,短期有利于银行效率的提升,中

期有助于银行细分业务的探索,长期则助力银行的机制改革和流程改造。"无论是与互联网

巨头的合作,还是加大资源投入自主开发,金融科技对于商业银行的短期意义在于通过新技

术来提升业务效率、改善用户体验,进而巩固和拓展客群;从中长期看,则在于探索和培育

新的细分业务,如定制化的信贷与理财产品,进而推动银行运行机制和流程的重构,如改变

原有的单纯依靠抵押物的风险管理体系,不再依赖土地与房产价值,形成新的金融模式。"

肖斐斐、冉宇航表示。

 

  "多家上市银行在2016年年报中提到了金融科技,表明上市银行对金融科技的应用越来

越重视。例如,工行在总行已成立了七大创新实验室,包括人工智能、云计算、区块链、生

物识别、大数据和互联网金融等七大创新,有近500人在从事前沿技术研究。建行2016年全

年完成产品创新1900多项,推出了全球现金管理、智慧场景应用等新型商业模式,创新客群

细分体系和经营方法论。招行每年在IT上投入人民币50亿元,已经领先同业,但仍要从2017

年开始,每年将利润的1%用来投入金融创新和金融科技。兴业银行目前已组建区块链技术

研究小组,筹备成立人工智能实验室,不断结合业务需求,探索业务应用场景。"安永指出

,上市银行与金融科技公司的合作进一步加深,争相利用新技术或新商业模式转型升级现有

银行业务,积极布局大数据、云技术、区块链和人工智能等新金融科技,打造全新的核心竞

争力。

 

  张颖指出,在政策推动和行业巨头携手的叠加之下,金融科技趋势已成,并将继续渗透

。"今年5月央行成立金融科技委员会,提出加强金融科技工作的研究规划和统筹协调,包

括战略规划、政策指引、管理机制等,并指出愿与产学研用各方携手,共同推动我国金融科

技发展。"张颖称,"从本次互联网巨头先后牵手传统国有大行以及合作内容来看,金融科

技手段最先落地的依然是基于用户画像的精准营销和大数据风控,后续会在此基础上进一步

向其他业务条线渗透。"

 

  安永指出,展望未来,银行必须更善于运用科技,更加以客户为中心,接受新观念,并

且具备迅速展开行动的高度灵活性。同时,银行转变思维方式需要聘用具备银行业各领域新

技能的人才。

 

  麦肯锡另外指出,银行可以通过敏捷组织改造,转型成为像互联网公司一样以客户为中

心、快速创新的组织。据悉,敏捷组织是荷兰ING银行实现传统银行向数字化转型成功的关

键举措。在过去两年,通过借鉴互联网公司的内部组织形式,荷兰ING银行推动总行打破传

统部门制组织架构,转型为采用"小队"(squad)作为工作方式的新单位,每个小队包括传

统职能中产品管理、数据分析、IT、营销/渠道管理等不同背景和技能的职员。多个相关小

队共同构成一个"部落"(tribe),动态调整项目主题,并接受敏捷导师辅导。

 

  "传统银行‘大而僵’的组织架构以‘条’和‘框’为原则,齿轮式地将人员按部门和

职能嵌入固定岗位,缺少灵活性,导致员工处理跨部门工作时积极性不高。这种‘各扫门前

雪’的态度抑制了组织的创造力。"麦肯锡指出,"借鉴互联网企业,全球领先的数字化转

型先驱纷纷推行敏捷组织:以项目为导向,组建‘小而灵活’的跨部门团队(通常10—20人)

负责数字化项目端到端的实施落地,赋予团队充分自决权;以快速迭代的方式(以周或月作

为开发冲刺周期),结合市场反馈,不断优化完善产品。"

 


  互联网巨头输出金融科技能力实现更大价值

  记者李思

  今年以来,各大传统银行纷纷加快了与互联网巨头BATJ(百度、阿里巴巴、腾讯、京东
)的合作力度,纷纷宣布战略合作。这对于以往曾宣布要颠覆传统金融的互联网巨头来说,
无疑引发了各界人士对双方关系的猜测。

  事实上,早在2004年,BATJ就已经开始了与各类传统银行间的合作。记者统计发现,腾
讯是最早与银行展开合作的互联网巨头。2004年7月,腾讯与工商银行开展战略合作,双方
协议在发行虚拟联名卡、推广电子银行产品、开展共同的网上安全认证、共享营销宣传渠道
及客户资源等方面开展合作。

  目前,腾讯已经与7家银行达成战略合作,分别是:工商银行、招商银行、建设银行、中
信银行、浦发银行、中国银行、华夏银行。

  2004年同年,百度也与兴业银行达成战略合作,合作围绕互联网金融创新、大数据和产
品营销三个方面。迄今,与百度合作的银行有,兴业银行、广发银行、中信银行、中国银行
、中国工商银行、浙商银行、农业银行。

  值得一提的是,百度在2015年6月与中信银行达成合作之后,同年11月还宣布共同筹建
直销银行——"百信银行",其在2016年12月获得银监会正式批复开始筹建,并已于今年8
月21日晚获准银监会批复开业。

  而阿里巴巴则于2005年6月首先与招商银行签署合作协议,之后的11月,又与建设银行
签署战略合作。目前,与阿里巴巴达成战略合作的银行分别是:招商银行、中国建设银行、
中国工商银行、浦发银行、中国银行、中信银行、交通银行、兴业银行、中国农业银行、光
大银行、民生银行。而阿里也成为了唯一一家和中农工建交五大银行均达成合作的互联网公
司。

  另外,刚刚在近日成功与京东集团分拆的京东金融,则在2015年开始与中信银行联合推
出中信京东白条联名信用卡,简称小白卡。在该卡发行的100天中,取得了100万张的申请纪
录,其发卡效率比传统银行高10倍以上。之后,京东金融又相继与民生银行、光大银行等进
行了类似的合作。

  2017年1月4日,京东金融与中国银联签署战略合作协议。根据协议,双方将在支付产品
创新、联名卡、农村金融等多方面展开合作。此后的6月16日,京东金融与工商银行签署了
金融业务合作框架协议。6月29日,京东金融联合华夏银行、上海银行、北京农商银行、广
州银行推出了"白条"联名卡。而后一周,7月6日,京东金融联合招商银行信用卡中心,推
出业界首张以"信用"作为主题权益的联名卡——招行小白信用联名卡。8月18日,京东金
融与兴业银行联合宣布,推出国内首张具备"互联网基因"的借记卡——兴业银行京东金融
小金卡。

  "今年以来,四大国有商业银行纷纷与BATJ展开合作,在很多人看来,好像是在划分阵
营,但这其实完全就是巧合而已,几个合作刚好凑在了这个时间点上。"京东金融金融科技
事业部总经理谢锦生在接受记者采访时表示,"我们的理想不只是为少数几家金融机构提供
服务,而是希望为金融行业降低成本,提高效率。从这个角度来看,所有金融机构都是我们
的合作伙伴。而对于传统银行来说,也不会只跟某一家互联网公司进行合作,而是与多家公
司建立合作关系。"

  而双方之所以能够一拍即合,在谢锦生看来,首先是因为互联网公司拥有多维、海量、
动态的数据资源,而传统金融机构与新兴互联网金融公司的合作有一个基本共识是,如何做
好大数据的应用,在新的场景下做好客户服务。

  以近日兴业银行与京东金融合作的首张具备"互联网基因"的借记卡——兴业银行京东
金融小金卡为例,中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为,首先,小金卡不仅可以
丰富持卡用户的服务种类,提高兴业银行与同业的竞争力,未来有望将京东金融的用户,转
化为兴业银行的新增客户,随着持卡用户用卡活跃度的提高,交易频率增加,兴业银行能够
获得用户更多的行为数据,降低商业银行在互联网时代的"恐慌感"。与此同时,在运营过
程中,兴业银行的流动性管理能力以及风控能力,将给予京东金融一定帮助,并进一步提高
京东金融客户的黏性。

  其实,记者了解到,自去年开始,对于互联网金融科技企业来说,由于受到监管趋严、
牌照收紧、监管套利空间不再等约束,很多互联网金融科技公司的传统金融业务发展空间受
到挤压,于是,纷纷探索新的商业模式,其中向轻资产转型、对外输出金融科技就是一项重
要战略。

  "我们实际上也在考虑,金融机构有大量的线下网点,这些网点基本上都是在三四线城
市,怎么能够把这些网点的价值利用好?"谢锦生向记者表示,"我们提出了O+O这样一个
概念,不是把线上的客流引到线下,而是线上跟线下怎么做更好的结合。"

  谢锦生指出,金融科技公司在自身体系内的发展一直保持着良好的增长势头,但单一的
服务于自身生态所创造的价值并不大,而向金融机构输出金融科技能力,则是实现更大价值
的途径。具体到每家银行,由于合作方式不同收益方式也不同。

  中国人民大学普惠金融研究院高级研究员程华则指出,存款流失、活期存款理财化是商
业银行2013年以后就不得不面对的现象,这个过程中银行的处境很被动。由此,在商业银行
和科技金融公司各自的行业内竞争日趋激烈的情况下,二者之间的开放、合作、创新是一定
会出现的格局。这种合作应该会使支付和理财行业的产品形式更加多元化,使目前存在的传
统金融与科技金融、线上金融与线下金融的隔离被打开。而从消费者角度看,支付的便利性
和丰富性会进一步改善。

  "传统金融和新兴科技的融合是必然趋势。"蚂蚁金服商学院研究员舒眉也认为,当下
金融机构急需新兴科技深度嵌入到业务流程和产品设计的各个层面来精准定位客户,实时提
供服务和高效的配套风控手段,而未来所有的金融业务均是在大数据和人工智能助力下的新
金融,金融机构正在转型成金融科技公司。

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  交行与苏宁控股、苏宁金服战略合作

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海)有限公司签约仪式在沪举行。交通银行行长彭纯、苏宁控股董事长张近东出席签约仪式
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域展开全面深入的合作。

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已形成商业、地产、金融、文创、体育、投资六大产业协同发展的格局,成为中国最优秀的
民营企业之一。尤其是当前,面对互联网、物联网、大数据浪潮,苏宁控股加速转型超越,
持续推进智慧零售战略和线上线下融合,稳居国内一线互联网金融集团行列,堪称中国零售
业创新发展的标杆。当前,互联网科技正在深刻地改变着传统金融的面貌,唯有以开放的心
态,加速与新技术、新业态的融合,方能保持卓越的竞争力。交行一直将互联网转型作为创
新发展的重要战略,与苏宁控股、苏宁金服这样的智慧金融领域领跑者进行全面深入合作,
正是双方共同推动转型发展、实现向互联网金融转型的关键环节。

  苏宁控股作为交行重要合作伙伴,已与交行在项目融资、投资银行、现金管理、跨境业
务、系统建设与信用卡等业务领域开展深入合作。通过本次协议签署,双方将全面深耕金融
与互联网领域的跨界合作,并致力于成为智慧金融深度合作和创新发展的新典范。