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人民币涨疯了,股市走牛不要停!持续涨8
2017-09-11 19:43

  9月8日,在岸人民币兑美元升至6.4478,连续十天暴涨2000点。离岸人民币兑美元也升破6.46,创近18个月新高。与人民币疯狂升值相对应的,是美元指数在近期的连续下跌。受人民币汇率兑美元持续走强影响,最先受益的就是黄金以及黄金股,此外机场航运、造纸、出境旅游等板块均会受益走强。涨8首席投资顾问认为,“金价一旦突破1375美元/盎司的关键阻力位,几乎可以确认为牛市的开始。”

  神创或重燃战斗力

  伴随着市场热度上升,机构的调研开始不同于前几个月那般扎堆蓝筹和白马。8月以来,机构调研正在大规模转向中小创。究其主要原因,是市场偏好开始发生转变,也就是我们说的市场形成一致预期:牛市启动。而中小创个股经过两年多的估值重塑,在目前阶段已有较好的价格。虽然调研不意味着各家投资机构一定会买,但却在一定程度上反映了机构目前最关注的领域和可能会做出的投资决策。

  经过机构调研的中小创个股基本是业绩较好、内生增长动力强且出现超跌的行业和公司,在15年牛市中俗称的“神创”。目前中小板指37倍左右的估值低于39倍的历史均值,创业板指40倍左右的估值均低于60倍的历史均值。从整体的中小创估值来看,存在估值回归的动力。

  未来中小创能否进一步走强,重新打响“神创”名声的关键在于赚钱效应能否吸引资金入场和配置。我们看到,创业板指数在今年7月中下旬开始大幅上扬,累计涨幅将近14%,一扫前两年的颓势,从趋势上看,市场格局仍将持续,中小创越走越强,补涨欲望强烈。

  混改大有所为

  随着国企改革不断深化,央企整合预期在升温。先是8月16日中国联通混改方案出台,包括腾讯、百度、京东、阿里巴巴等在内的14家机构参与联通混改。随后8月21日中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。紧接着,8月28日中国国电集团公司与神华集团有限责任公司正式宣布重组。重组后的企业定名为国家能源投资集团有限责任公司。9月7日,中国建材和中材集团旗下上市公司又大面积停牌,两家巨头的合并或将迎来实质性动作。

  另外,南北船、中铁总、中粮、中金珠宝等公司的混改也时不时有传闻。与此同时,国家正在推出多项政策,鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。今年6月落地的东方航空物流有限公司混改、中石化以及中信集团等在混改中不同程度地引入了外资。外资进入国企、央企,是以追求利润最大化为目的,能更为有力得推动混改力度,更有效率实现混改目标。随着国企混改提速,在央企、地方国企的兼并重组领域,有望出现难得的并购机遇。涨8首席投顾指出,今年下半年将是混改的主要发力时间段。

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