期铜领跌大宗商品
上周，国际大宗商品市场一片惨淡。纽约商业交易所12月原油24日下跌3.69美元，收于64.15美元/桶。油价的大幅下挫带动了大宗商品的暴跌，而金属铜由于此前上涨过多，成为此次跌幅最大的品种。
交易所再次强平
据悉，上周五，伦敦金属交易所三个月期铜收盘下跌10%或270美元，收报3770美元/吨，是过去三年来最低点。而上周累计跌幅达23.08%，创1977年以来的最大单周跌幅纪录。如果自2008年7月触及8940美元的纪录高位算起，至今期铜跌幅已过半。
国际铜价的狂泻也影响了国内期货市场。在外盘的影响下，上周四沪铜、沪锌期货遭遇长假后的第十个跌停板，这也是长假以来沪铜第二次遭遇“连续三停板”。据了解，上海期货交易所已经对沪铜、锌这两个品种进行了强制平仓，铜和锌两个品种的三板跌停合约均被进行了4636张和15186张的撮合平仓。
即便如此，本周一，沪铜、锌的期货主力合约依然大跌。沪铜主力合约0901收盘价为32540元/吨，跌幅为-4.01%，沪锌0901合约收盘价为8840，与上周五相比，跌4.02%。
业内人士表示，铜市现货价格将继续大幅下跌。目前，长江有色金属网标铜现货报价32800至33000元/吨，下跌2900元/吨；同时，现货交投一般，市场观望氛围较浓。目前中国市场需求惨淡，世界经济继续下滑，铜的基本面也已经极为悲观，加之金融危机的影响，价格一时间很难企稳。
盲目抄底不可取
在此次强行平仓中，不少抄底的投资者吃了大亏。上期所公布的数据显示，10月14日，沪铜0901合约跳空高开，当天新增持仓也迅速增加，从13日的27000多张迅速增加至46699张，截至10月21日，总持仓数已经增加至83348张。而这些持仓合约在其后的大跌中都损失惨重。
上海大陆期货分析师表示，从数据上看，目前铜的供需格局正在由前几年的供求缺口逐渐转化为供求过剩。世界金属统计局周三表示，全球铜市今年前8个月的供应缺口为2.26万吨，上年同期缺口为22.5万吨；全球铜市2008年1至8月供应缺口较上年同期大幅缩小；其中，中国消费量从上年的316.2万吨升至329.6万，增13.4万吨；精炼铜产量增加2.9%至1223万吨，中国产量增加32.4万吨。“投资者不能盲目抄底，目前铜是惟一价格高于成本的基本金属，继续下行可能性很大，投资者需要格外注意。”该分析师提醒道。
交易所再次强平
据悉，上周五，伦敦金属交易所三个月期铜收盘下跌10%或270美元，收报3770美元/吨，是过去三年来最低点。而上周累计跌幅达23.08%，创1977年以来的最大单周跌幅纪录。如果自2008年7月触及8940美元的纪录高位算起，至今期铜跌幅已过半。
国际铜价的狂泻也影响了国内期货市场。在外盘的影响下，上周四沪铜、沪锌期货遭遇长假后的第十个跌停板，这也是长假以来沪铜第二次遭遇“连续三停板”。据了解，上海期货交易所已经对沪铜、锌这两个品种进行了强制平仓，铜和锌两个品种的三板跌停合约均被进行了4636张和15186张的撮合平仓。
即便如此，本周一，沪铜、锌的期货主力合约依然大跌。沪铜主力合约0901收盘价为32540元/吨，跌幅为-4.01%，沪锌0901合约收盘价为8840，与上周五相比，跌4.02%。
业内人士表示，铜市现货价格将继续大幅下跌。目前，长江有色金属网标铜现货报价32800至33000元/吨，下跌2900元/吨；同时，现货交投一般，市场观望氛围较浓。目前中国市场需求惨淡，世界经济继续下滑，铜的基本面也已经极为悲观，加之金融危机的影响，价格一时间很难企稳。
盲目抄底不可取
在此次强行平仓中，不少抄底的投资者吃了大亏。上期所公布的数据显示，10月14日，沪铜0901合约跳空高开，当天新增持仓也迅速增加，从13日的27000多张迅速增加至46699张，截至10月21日，总持仓数已经增加至83348张。而这些持仓合约在其后的大跌中都损失惨重。
上海大陆期货分析师表示，从数据上看，目前铜的供需格局正在由前几年的供求缺口逐渐转化为供求过剩。世界金属统计局周三表示，全球铜市今年前8个月的供应缺口为2.26万吨，上年同期缺口为22.5万吨；全球铜市2008年1至8月供应缺口较上年同期大幅缩小；其中，中国消费量从上年的316.2万吨升至329.6万，增13.4万吨；精炼铜产量增加2.9%至1223万吨，中国产量增加32.4万吨。“投资者不能盲目抄底，目前铜是惟一价格高于成本的基本金属，继续下行可能性很大，投资者需要格外注意。”该分析师提醒道。
